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Gerenciamento de informa??es de clientes para o setor bancário

Coloque os clientes em primeiro lugar - acelere a transforma??o digital no setor bancário com IA e análise

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Um casal que faz transa??es bancárias em casa usando seu laptop

Aprimore as informa??es dos clientes com solu??es bancárias digitais

Capacitando a experiência dos funcionários com Jim Marous. Impulsione suas opera??es para melhorar a produtividade dos funcionários e as experiências dos clientes.

eficaz das é fundamental para alcan?ar a transforma??o digital no setor bancário. Uma abordagem integrada para gerenciar as informa??es do cliente, aprimorada por meio de IA e automa??o de processos, fornece dados relevantes para as equipes de vendas e servi?os quando e onde elas precisam.

O Customer Information Management for Banking integra sistemas de CRM e gerenciamento de conteúdo empresarial para conectar todos os pontos de contato com o cliente e oferecer uma vis?o de 360 graus do cliente. Uma camada adicional de automa??o bancária e gerenciamento de conteúdo com IA generativa dá aos funcionários mais tempo para se concentrarem no atendimento ao cliente de nível superior.

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叠别苍别蹿í肠颈辞蝉 da acelera??o da transforma??o digital no setor bancário

Ajude os funcionários do banco a acessar informa??es relevantes sobre os clientes de forma rápida e fácil para que possam se concentrar em oferecer experiências superiores de atendimento ao cliente.

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  • ícone de m?o segurando relógio

    Reduzir os ciclos de integra??o de clientes bancários

    Impulsione a integra??o do cliente bancário e as solicita??es de servi?o com acesso instant?neo às informa??es do cliente em todos os pontos de contato, diretamente de seus aplicativos de CRM ou de gerenciamento de casos.

  • engrenagem com gráfico ascendente

    Foco em atividades geradoras de receita

    Gaste menos tempo procurando informa??es relevantes sobre o cliente - usando a automa??o bancária e o gerenciamento de conteúdo com IA generativa, você terá mais tempo para fornecer servi?os consultivos de valor agregado que aumentam a participa??o na carteira.

  • lupa com foco no cifr?o

    Use a automa??o bancária e a IA para vender de forma proativa

    Obtenha a visibilidade e os insights necessários para identificar oportunidades de vendas cruzadas e de upsell que aumentam o valor da vida útil do cliente e aumentam a participa??o na carteira.

  • ?cone de todos os itens verificados

    Reduzir o risco

    Atenda às diretrizes regulatórias atuais e em evolu??o com confian?a, localize instantaneamente as informa??es certas e cumpra as normas de privacidade, como o GDPR.

Como as informa??es mais inteligentes afetam os servi?os bancários digitais?

  • Resolu??o mais rápida de problemas

    Os funcionários precisam de visibilidade total dos dados dos clientes para prestar um servi?o eficiente e identificar oportunidades de vendas adicionais e cruzadas. Os silos de dados e os sistemas desconectados limitam o que eles podem ver. Integre as fontes de dados para obter uma vis?o mais completa do cliente.

  • Redu??o de tarefas manuais

    Os funcionários do banco precisam fazer a entrada de dados e outras tarefas repetitivas. Esses processos desperdi?am tempo que poderia ser gasto em trabalho focado no cliente e em compromissos consultivos. Digitalize os processos por meio do gerenciamento de conteúdo baseado em nuvem e da automa??o bancária.

  • Colabora??o perfeita entre departamentos

    As equipes de vendas, marketing e opera??es fazem parte da experiência do cliente. Sem dados de clientes gerenciados de forma centralizada, os clientes podem receber mensagens confusas e resolu??es atrasadas que afetam os SLAs. Alinhe as equipes com uma vis?o única e em tempo real do cliente.

  • Processos de aplica??o consistentes

    O conteúdo precisa ser controlado e entregue aos usuários de dentro do CRM. Isso requer uma "fonte única de verdade". Permitir que os funcionários tenham as informa??es e as ferramentas certas aumenta a produtividade e garante experiências oportunas e agradáveis para os clientes.

  • Dados de clientes seguros e em conformidade

    Os funcionários de todo o banco precisam ter acesso fácil às informa??es de clientes e consumidores. Entretanto, nem todas as informa??es s?o relevantes para todas as tarefas e a exposi??o de dados confidenciais gera riscos de conformidade. Use permiss?es baseadas em fun??es para aplicar políticas globais de privacidade.

  • Aumento da produtividade

    Para resolver os problemas, os funcionários geralmente precisam buscar informa??es em vários sistemas. Isso atrasa as resolu??es e frustra os clientes. Um assistente inteligente que usa o gerenciamento de conteúdo com IA generativa pode examinar rapidamente o conteúdo para extrair os principais insights.

Leia a vis?o geral

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PERGUNTAS FREQUENTES

O gerenciamento de informa??es do cliente aprimorado por meio da automa??o bancária e da IA facilita a transforma??o digital ao centralizar e organizar os dados do cliente em uma vis?o completa de 360 graus do cliente. Isso permite que os bancos aprimorem as experiências dos clientes, simplifiquem as opera??es e permane?am competitivos no cenário bancário digital. Os bancos que se esfor?am para oferecer experiências ideais aos clientes sem fornecer aos funcionários os sistemas e as ferramentas corretos n?o conseguir?o atingir seus objetivos. Uma vis?o abrangente do cliente oferece aos funcionários do banco os insights necessários para proporcionar sempre experiências excepcionais de vendas e servi?os.

O gerenciamento mais inteligente das informa??es do cliente permite uma vis?o de 360 graus do cliente, fornecendo insights sobre suas transa??es, compromissos, preferências e comportamentos. Essas informa??es ajudam os funcionários do banco a personalizar os esfor?os de vendas, direcionando produtos ou servi?os relevantes e criando campanhas de marketing personalizadas, além de garantir uma resolu??o rápida das consultas dos clientes. Também auxiliam as equipes de vendas a entender as necessidades dos clientes e a construir relacionamentos de longo prazo.

O gerenciamento de informa??es de clientes ajuda os bancos a manter informa??es precisas e atualizadas sobre os clientes, o que é fundamental para a conformidade regulamentar. Ele auxilia nos processos de Know Your Customer (KYC), na conformidade com o combate à lavagem de dinheiro (AML) e em outros requisitos regulatórios, garantindo a integridade e a seguran?a dos dados dos clientes.

Ao fornecer uma vis?o abrangente do cliente, o gerenciamento mais inteligente das informa??es sobre o cliente permite que os bancos identifiquem oportunidades de vendas cruzadas e de upselling com base no verdadeiro relacionamento com o cliente em todo o banco, levando em considera??o o comportamento e as preferências do cliente. Essa abordagem direcionada torna as iniciativas de marketing mais eficazes, maximiza a receita dos clientes existentes e ajuda a criar confian?a, mostrando aos clientes que o banco tem em mente seus melhores interesses.

Desafios como preocupa??es com a seguran?a dos dados, complexidades de integra??o e garantia da qualidade dos dados podem ser resolvidos por meio da implementa??o de medidas de seguran?a robustas, da escolha de uma solu??o de gerenciamento de informa??es do cliente com integra??es perfeitas e do estabelecimento de práticas de governan?a de dados para manter a precis?o e a confiabilidade dos dados.

Explore os componentes do gerenciamento de informa??es do cliente

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